23 年前
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墨西哥城国立大学的学生罢课行动已经持续了月余，室友Sombra与Santos则宅在宿舍中，每日靠意淫电台节目中的女孩以及戏弄邻居的女儿、帮他们偷电等举动打发时间。Sombra的弟弟托马斯的到来打断了他们无所事事的生活——他的母亲因为他在楼顶扔水气球砸中邻居和婴儿的事件而劝他到城里避避。
三人决定出发寻找托马斯的偶像、传说中的摇滚歌手Epigmenio Cruz。一路上他们穿过贫民窟、暴动的校园，抵达繁华的墨西哥城城市中心……。不能说话，不能笑，不准外出。常青藤岭学院声称利用治疗和娱乐活动来帮助问题少年。但现实恰恰相反，少年们在一个像邪教一样运作的项目中遭受了精神和身体上的虐待。在这部扣人心弦的调查纪录片中，一位电影制作人和其他前学生回忆了他们在感化学校的可怕经历，揭露了问题少年行业的恐怖。。契若夫（鲍里斯·奇尔阔夫 Boris Chirkov 饰）、拉宾（亚历山大·巴希罗夫 Aleksandr Bashirov 饰）和涅斯特拉托夫（瓦西里·梅尔库里耶夫 Vasili Merkuryev 饰）是青梅竹马的玩伴，三人之间感情非常的要好。长大成人之后，三人走上了不同的道路，契若夫成为了著名的外科医生，拉宾成为了畜牧业专家，而涅斯特拉托夫是三人里最有出息的一个，成为了建筑事业管理局的领导。 契若夫和拉宾一直想要完成他们童年时代许下的心愿——沿着河流旅行，他们好不容易才联系上了高高在上的涅斯特拉托夫，可当两人将涅斯特拉托夫带到他们的载具——一张看起来随时都会散架的木筏前时，涅斯特拉托夫震惊了！。