18 年前
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来自异次元的种族MU占领了东京，并将城市隐藏在巨大的防护壁之后，他们欺骗在东京生活的人们他们已经成为世界上仅存的人类。在防护壁之外，名为“TERRA”的反MU组织声势渐渐壮大。某日，在同MU激烈交火之时，一位名为神名绫人（下野紘 配音）的平凡少年意外的来到了位于东京湾的地下神殿之中，在这里，绫人见到了巨型机器人“Rahxephon”，并且成为了它的驾驶者。
在神秘女子的紫东遥（久川绫 配音）的带领下，绫人来到了防护壁之外，加入了TERRA，并且在那里遇见了名为如月久远（桑岛法子 配音）的女子。MU组织对TERRA发起了进攻，当TERRA的存亡陷入危机之中时，绫人再一次驾驶着Rahxephon，成为了这个组织的救世主。。商场营业部的职员山下贵子（中谷美纪 Miki NakataniSs饰）来到一家名叫“上海小饭店”的中式家常菜馆，并邀请菜馆里厨艺精湛的王老板(藤龙也 Tatsuya Fuji 饰)来商场开店。遭到拒绝后不死心，又多次上门求访。未能如愿的贵子却意外的迷恋上了这里平凡幸福的美味菜肴，成为了店里的常客。随着时间的推移，贵子和王老板渐渐熟络起来。但孤独年迈的王老板却突然病倒，为了能让散发着幸福馨香的饭店继续经营，贵子终于决定辞职，全心来跟王老板拜师学艺，开始了一场学习烹饪的动人之旅。
该影片也是导演三原光寻继《乡村照相馆》后又一部自编自导的作品。。又是一年圣诞节到来，邦妮在摆放着圣诞树的房间里和伙伴们玩耍，玩具们乐得和小主人玩耍，但是三角龙崔茜（克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音）似乎对自己不被当作恐龙看待多有不满。少顷，妈妈喊邦妮一起去梅森家过节，邦妮匆匆将伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新来的天使Kitty猫塞入包中后出发。到了梅森家，邦妮惊讶地发现这个男孩正沉湎于电子游戏中，稍作迟疑后，她便将书包丢到了梅森的玩具房。伍迪他们爬了出来，发现这里仿佛是失落了已久的玩具世界。未过多久，他们进入了一个全部由恐龙战士组成的王国。以恐龙将军（凯文·麦克基德 Kevin McKidd 配音）为首的战士们脑子里只有战斗和侵略，似乎忘记了作为玩具的使命。 崔茜她们更被逼迫参加角斗搏杀……。
