13 年前
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唐僧师徒四人前去西天取经，途经荒山野岭，巧遇一位破衣烂衫和尚，要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛祖。此背囊所装之物，谓“有即是无，无即是有"，只要你心中想要什么，就会有什么，实为一件非常神奇的法宝。但和尚要唐僧师徒下以诚信保证，就是在把背囊交给如来佛祖之前，无论遇到什么，都不许打开，更不能盗用囊中之物。唐僧师徒一口应承。临走前，和尚把用来打开背囊的口诀分三句分别告诉孙悟空、猪八戒和沙和尚。师徒一行重又上路。小牛王得知此事，对背囊垂涎欲滴，召集天神天将后代，执意占为已有。小牛王乃牛魔王和铁扇公主的娇养独子……。杰瑞（帕特·奥布莱恩 Pat O'Brien 饰）和洛克（詹姆斯·贾克内 James Cagney 饰）是青梅竹马的好友，从小玩到大的两人之间感情十分要好，遗憾的是，成年之后，个性迥异的两人走上了完全不同的道路。 杰瑞成为了一名虔诚的神甫而洛克则加入了黑帮，之后，逐渐话不投机的两人渐行渐远。在复杂凶险的帮派争斗之中，小有名气的洛克成为了同伙陷害的对象，为了保护信赖的朋友，意气用事的洛克犯下了杀人之罪被捉拿归案，等待着他的，将是死刑的判决。在监狱中，洛克和杰瑞重逢了，回顾过往展望未来，两人不胜唏嘘。与此同时，杰瑞向洛克提出了一个请求，杰瑞知道，善良的洛克一定会答应他的请求。。云楼（邓光荣饰）是从台湾远赴香港念书的青年，借住在父亲的老同学杨伯伯家中。杨伯伯有一个女儿名叫涵妮（甄珍饰），落落大方温文尔雅的她很快就吸引了云楼的注意，两人坠入了爱河。遗憾的是，涵妮拥有先天性心脏病，随时都有可能发病身亡，这让云楼的内心里始终都有一丝不安。 云楼的父亲向儿子谎称妻子病危，将云楼从香港召回台湾，不知其中隐情的涵妮误以为云楼想要抛弃她，一怒之下心脏病发作撒手人寰。失去了挚爱回到台湾的云楼开始自暴自弃，整日过着行尸走肉般的生活。一天，在超市里，云楼撞见了一名和涵妮有着一模一样样貌的女子。。
