13 年前
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12岁的Otis是一名在好莱坞冉冉升起的电视新星。当他的事业开始风生水起时，他曾扮过马戏小丑的父亲回到他身边，成为他的监护人。在片场之外的时间里，Otis与他的父亲一起住在一家位于城市边缘的汽车旅馆，忍受着傲慢霸道的父亲的虐待。《宝贝男孩》跟随着两条时间线，展现了一对父子之间充满争议的关系以及十年来两人试图修复心障的历程。。百年前，玉须仙师封印八州异兽，西方兽主化作圣物灵骨。大赵王朝四十年，西方蛮族欲破仙师封印，以圣物灵骨召唤兽主，祈求获得兽主通天神力让草原重获生机，遂挥师东征重燃战火。往生教左使顾念彤从中作梗，盗取圣物，欲以血祭之法操纵蛮族大将军奇努哈尔，妄图借此将兽主阿尼毛丝化作邪神。为此，镇魔司首领张谦特招镇魔司精锐花无双、花无常、萧震、宁无谋等人铁骑西下，联合蛮族狼骑士、金刚门死守封印，镇四方异象，平八州妖邪。。慕云从小就爱上台湾本土艺术歌仔戏，这份情怀在她高中毕业后变成积极的行动，毅然加入歌仔戏团学戏，参加演出。
由于时代演变，民风不同于以往，电子媒体的娱乐取代传统娱乐，原本纯朴民风的农村百姓，胃口转变喜欢衣服穿少一点，露多一点的脱衣舞表演。
坚持传统艺术的歌仔戏失去原有的观众。每回演出台下只有小猫两三只，又以老人为多，凄凉冷落的场面和无情的时代巨轮，给慕云很大的冲击。加上眼见团员在生活压力下，有一些女团员兼做应召女或为葬礼唱牵亡魂....，使慕云的想法起了很大的改变，更为怀疑自己投入这个夕阳艺术活动究竟有什么意义？
家风和爱卿是一对同性恋人，戏团上上下下无人不知，自从慕云加入戏班之后，家凤移情别恋，对慕云展开攻势，慕云适值情绪低落，矛盾痛苦之下勉强接受了家凤的感情，非但引起轩然大波，爱卿更因此而自杀，送医之后挽回一条命。
心情沮丧的慕云徘徊市场看到鸟圆关在笼子里的画眉鸟，居然不会啼叫，吃惊的慕云醒悟到歌仔戏的虚境，恰如失去自己一片天空的画眉鸟，慕云决定离开戏班，重回她原来所属的世界.。