10 年前
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太子深夜遇害，疑似猫妖作祟，一时谣言四起、人心惶惶。包大人临危受命，在伏妖师魁府君与禁军乔姬协助下，揭穿猫妖奇案背后的阴谋，也解开了六年前“狸猫换太子”之悬案。。何总看上陈军家一块祖传的地皮，陈杰的大哥陈军喜欢上何总的妹妹，何总拿妹妹来要挟陈军，何总和陈军达成共识。陈军和当地的黑道一起给陈杰设下圈套。陈杰三弟（陈明）喜欢上了一个女孩（雅伊），雅伊的男朋友（阿辉）为了给雅伊的母亲治病，向阿豹贷了二十万，陈豹把阿辉捉住，用他来要挟雅伊跟他们合作做场戏。在阿豹的要挟下，雅伊被迫向陈明借钱，因为喜欢雅伊，陈明很轻易就答应了她，这一切都在马邦的计划中进行……。