10 年前
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2031年，因维人（Invid）抵达饱经磨难的地球，宣布他们对史前能量拥有占有权。这个强大而善战的外星种族武装力量对地球守备军发起了摧枯拉朽般的攻势，在消灭了一切抵抗力量后，占领了地球。 得到消息的瑞克·卡特命令远征军（Robotech Expeditionary Force）舰队回航，于是庞大的船团开始转向。在主力舰队到达之前，已有数批先遣队抢先对因维人发动了攻击，然而等待他们的却只有恐怖和毁灭，因维军队轻而易举就使先遣队全军覆没。 占领地球的因维人几乎已到达进化的顶点。他们可以根据环境的需要，随意改变自己的形象和身体组成，甚至可以凭借自身的意志，将身体在物质态和能量态间自由转化。但具有讽刺意味的是，他们对史前能量的依赖性是最强的，表面上强大的适应能力被这致命的弱点牢牢束缚着，而拥有生命之花、作为“宇宙中已知最后一块史前能量聚集地”的地球，也就自然...。京畿道税务科的公务员姜美娜（崔江熙 饰）工作努力，为人耿直，但却因一次冲动遭到停职两月的处罚，同时未婚夫也暴露了不靠谱的秉性，令她愤而分手。家乡的父亲因病入院，将经营了一辈子的文具店交给她转让出去，处于停职期间的美娜也恰好有时间看店兼处理存货。这家位于桂林小学门口的美娜文具店曾经让童年时的美娜受尽委屈，她只想把店尽快转手。另一方面，美娜昔日的同学——同样毕业于桂林小学的崔强浩（奉太奎 饰）此时回到母校担任老师，昔日不受重视的经历让崔强浩用心呵护自己的每一个学生，美娜此时则置身喧闹的孩子海努力清货。渐渐的，在店中的切身体会令美娜领悟了父亲的心思……。黎巴嫩小村庄里的少年拉比，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。 在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。。