5 年前
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《新闻之夜》团队的故事仍在继续，威尔与麦可讨论着他们的婚事，却又被突发的新闻拉回到了工作中来。尼尔在同事的电脑上发现了名为猫粮的文件夹，他试图破解然后发现里面的秘密，却让自己进入了犯间谍罪的重大嫌疑人名单中被警方调查，尼尔把事情的来龙去脉告诉了律师哈利迪，说是有人提供了电脑里的高级解密密码自己才打开了电脑，但他却不愿提供线人的名字。ACN里，大家还在为尼尔的事担心，查理过来把公司将要被卖的消息告诉他们。另一边，尼尔消失了，麦可知道是威尔放走的尼尔，十分生气，而威尔也因无法提供线人的名字而入狱。当麦可找到线人，威尔终于出狱，查理却突发疾病倒地不起。在查理的葬礼上，昔日一起奋斗的场面在大家脑海中闪过，而威尔和麦可等新闻工作者仍然在为自己心中的新闻理想而前行着。。伯纳德（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）和薇薇安（莉莉·汤普琳 Lily Tomlin 饰）是一对感情十分要好的夫妻，两人经营着一家私人侦探所，专门帮助人们解决生活里遇到的各种难题。作为他们的客户，艾伯特（詹森·舒瓦兹曼 Jason Schwartzman 饰）的处境显然不容乐观，仿佛是在一瞬间，他发现生命中的一切都偏离了他的掌控，朝着未知的方向迅速发展开去，与此同时，他的死对头布莱德（裘德·洛 Jude Law 饰）似乎正春风得意。
然而，上帝是公平的，因为布莱德也有着自己无法解决的难题，对于他如花似玉的女朋友道恩（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），布莱德始终放心不下，于是他成为了伯纳德和薇薇安的下一个客户。。
