9 年前
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一座被外国军队占领的城市，由于粮食短缺，人民生活艰难困苦，一位年轻妇女只好带着双胞胎儿子们投靠住在乡间的母亲。这位“外婆”不仅不识字、骯脏、吝啬、凶恶，甚至是一名凶手。两兄弟在艰困的环境中成长，为了让自己变得坚强，两人每日以互相打骂对方、绝食等各种方式锻炼生存本领。他们将每天发生的事情仔细记载在一本大笔记本中。随着日记一页页被翻开，一场冷酷的梦魇式寓言也逐步呈现。。故事发生在一个名为迪斯科的异想世界之中。一年一度的Hogswatchnight即将到来，这是这个世界里最为盛大和隆重的一个节日。每逢此佳节到来，圣猪老爹（多米尼克·波雷里 Dominic Borrelli 饰）都会骑着野猪拉的雪橇，挨家挨户满足孩子们许下的愿望。然而这一次，圣猪老爹却似乎遇到了麻烦。
神秘组织派出了杀手Teatime（马克·沃伦 Marc Warren 饰）追杀圣猪老爹，因为后者的存在严重扰乱了这个循规蹈矩的世界的规律。Teatime绑架了牙仙（西妮德·马修斯 Sinead Matthews 饰），令所有孩子忘记了圣猪老爹的存在。在这个节骨眼上，死神（伊安·理查德森 Ian Richardson 饰）挺身而出接替了圣猪老爹的工作，与此同时，死神的孙女苏珊（米歇尔·道克瑞 Michelle Dockery 饰）也在努力的找寻着圣猪老爹的下落。。保琳·瓦朗斯是经济部的工程师，她的父亲维克多·瓦朗斯离家出走，剩下她一个人照顾妹妹们和祖母。她的父亲已经五十出头了，想卖掉祖传的产业，用卖得的钱在雷芒湖边盖一所赌场。保琳激烈反对这个提议，父女俩人经常争吵不休……。