21 年前
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出生于波斯尼亚的阿伊莎，她的兄弟神秘失踪了。她和摄影师埃利亚斯组成了一个拍摄纪录片的团队，旨在探究她兄弟失踪的真相。但是，在拍摄过程中，他们与另一个电影团队不期而遇。这个电影团队正在制作一个更加阴险的故事，两个团队的目的和意图开始相互交织、甚至冲突...。时钟酒店百乐门发生怀疑虐杀案，死者名叫Wyman，负责此案的警探彭Sir和其手下石头到场后，发现Wyman伏尸的房间经过悉心陈设，绝非一般时钟酒店的格局，于是展开调查。
与此同时，彭Sir透过当私家侦探的好友阿平得悉，其妻子Winnie红杏出墙，与别的男人有染，彭Sir在不懂应对的情况下，决定以工作麻醉自己，专心查案。彭Sir分别找了不少有关人等协助调查，其中包括百乐门的业主，身为黑道大哥的神爷，持牌人，亦即神爷的前妻卿姐，还有染有毒瘾的钟房阿侠、以及其女友JJ、Wyman的好姊妹Lisa等。
种种证据显示，嫌疑最大的，就是Wyman的男友豪仔，和经常与Wyman有性交易的探员张Sir。张Sir为了自保，向彭Sir供出该房间，乃神爷专为政界官员安排性交易的秘地，但否认Wyman的死与他有关。彭于是向神调查，神却反劝彭别查下去……。电影由一名生活在布鲁克林区与艾滋病作抗争的女性Ana Willis的真实故事改编。Ana的生活中充满了毒品与艾滋病，她在艾滋病社区中承担起了，救助和宣传艾滋病知识的工作。Ana的丈夫Slick(Wendell Pierce饰演), 就曾与艾滋病人共同吸毒。在Ana的外祖母Lucille(Anna Deavere Smith饰演）因忍受不了这种折磨，远走弗吉尼亚洲。有一天一名艾滋病感染者Amare (Evan Ross饰演)突然消失了，Ana也踏上了寻找他的路中。。