12 年前
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原计划前往富良野的青年编剧竹山纯（冈田将生 饰），他所乘坐的巴士不巧因为暴雪而被困在半路上。万般无奈之下，他下了车找地方投宿，几经辗转来到了一间小酒馆，然后莫名其妙和正举行联欢派对的陌生人们一夜狂欢。次日一早，喝到断片的纯在某间山中小屋醒来，随之见到了在居酒屋有过一面之缘的松井英夫（铃木浩介 饰）和梅本聪一（远藤宪一 饰）两个怪人。松井酷爱画画，而梅本则有过三次失败的婚姻，后者也一度将纯错认为自己的儿子。
失去随身行李和电话的纯无法与外界取得联系，加上大雪封山，他被迫和这两位怪大叔以及当地性格各异的人们共同度过了一段诡异而有趣的时光……。弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。。