22 年前
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故事发生在2006年，苏莯是一位临时演员，平日里接一些不起眼的角色维持生活，但苏莯坚持着自己的演员梦想，虽然辛苦但自己觉得值得。某日，苏莯在公交车站躲雨，一个质朴漂亮的女孩林一一出现在苏莯面前，林一一没有拿雨伞似乎很着急，苏莯鼓起勇气为林一一撑起了伞，两个人确定了关系。转眼来到了2008年，苏莯和林一一还有几个好朋友一起吃着火锅，看着奥运会开幕式，小酌几杯。喝的兴起，苏莯开始谈天说地，告诉大家未来一定会和林一一过的很幸福。此时，旁边桌坐着一位奇怪的大叔，听到了这一切，把苏莯叫到了旁边，询问他是否想看一看未来自己的生活。苏莯表示好奇，喝了酒的苏莯似乎有些醉意，但大叔说他有能力让苏莯跨越时空去见到未来的生活……。10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。
那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。
一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生。教师和黑帮，哪一种爱情战略能够打动女人的芳心？
爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架，祸不单行，英俊的帮派面临土崩瓦解。单兵作战般困在敌阵之中的英俊，在爱情和友情之间彷徨的基东，还有将这一切看在眼里的周兰....
究竟，他们和庆州的明天将会是什么样的结局？。