15 年前
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阿直（吴镇宇 饰）和阿车（倪星 饰）是一对好朋友。阿直的职业是殡仪馆的化妆师，因职业的关系从未结交过一个女朋友；阿车在叔叔陈师傅（林正英 饰）的跌打馆里帮忙，本身有点儿小道行，却是个不务正业、玩乐调皮的家伙。阿车欠下黑社会老大贵利雄（黃光亮 饰）一笔钱，为筹措资金绞尽脑汁。偶然机会两人与殡仪馆老板（吴耀汉 饰）打赌，在农历十五月圆之夜引出传说中的芭蕉精。为措资金，二人铤而走险。结果引出的芭蕉精化身为阿直所迷恋的模特Iris（傅丽人 饰），但他必须在初一将其送回，否则一尸两命，芭蕉精化做青烟，Iris也会魂归黄泉……。十八年前，一件失踪几百年的国宝重现江湖，却使得古玩老店叶家遭受家破人亡的厄运。年少的叶知秋背负着家族的仇恨，将自己化名为仇人的名字，踏上了寻仇之路。就当他一步步逼近仇人时，一个意外出现的女孩儿叶霜闯入了他的世界，并彻底搅乱了叶知秋原本井井有条的生活，使他彷徨不定。就在叶知秋准备放弃自己的行骗生涯时，却殊不知自己已经陷入了一个更大的骗局，在仇恨与亲情之间，在私人恩怨与民族大义之间，叶知秋将做出艰难的选择……。
