20 年前
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快将十四岁的巴斯蒂安，随父母来到湖边度假，等待他的是美梦与噩梦共生的夏日。同居一室是十六岁的蔻依，散发着叛逆青春的荷尔蒙。她爱玩乐、爱扮鬼、更害怕寂寞，教他喝酒吸烟、邀他到舞会狂欢。在她的诱导下，他逐渐走出乖孩子的舒适区，在患得患失下迎接成人礼。演而优则导，莎乐勒庞首部作品展现的不止是青春少艾情窦初开的甜蜜、焦虑与疑惑；幽深的湖光倒影、真假难分的沉尸传说，以至如真似幻的开放结局，为夏日成长印记添上迷离阴森的色彩。。三个女高中生趁着暑假去东京探望当设计师的恵子。结果却变成帮助惠子的丈夫制造热气球。这个热气球是用作送给一个在交通意外中伤了腿的男孩的礼物。三个女孩为了帮助筹集经费还当了各种各样的兼职。最终他们如愿以偿，亦登上了热气球翱翔天际。。
