19 年前
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20世纪初，北方活动着一支威震四方的响马。他们在首领黑龙的率领下，打家劫舍，杀富济贫。在一次抢劫中，他们遭到守备队的追击。突围前，黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他趁乱逃走。
15年后，响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害，黑龙决心为弟兄报仇雪恨。在复仇归山的途中，黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。为救金凤，黑龙再闯县衙，在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜，黑龙和念祖偶然相遇，念祖向黑龙打听响马的驻地，黑龙便将原驻地的地图画给念祖。为了讨还血债，黑龙准备捣毁日本人的老巢。而与李全义意外相遇后，黑龙和金凤才知道，李念祖正是他们失散了15年的儿子。念祖按黑龙画的地图，找到了响马的驻地，面对空无一人的山间盆地，方知上当。这时，山头枪声大作，日本人向警备队开火了。念祖率队奋力突围，危急时刻，黑龙、金凤率弟兄赶来援助。混战中，金凤不幸中弹，死在黑龙的怀中。当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时，李全义赶到，向他说明了真相，念祖不禁悲喜交加。就在这时，背后一声枪响，念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。面对惨死的妻儿，黑龙举枪冲向敌群……。千鹤（加藤罗莎饰）是一名再普通不过的都市女白领，每天过着枯燥而又重复的生活。当她的事业和爱情最终都以失败告终后，千鹤终于厌倦了自己一事无成的人生，她来到了一座位于深山之中的民宿里，决定将这里当成是生命中的最后一站。 田村（德井义实饰）是民宿的主人，一直在这里过着离群索居的生活，虽然有诸多的不便利，但倒也能自给自足。入住当晚，千鹤服下了大量的安眠药，陷入了昏睡之中。哪知道第二天早上，非常美妙的食物香气竟然唤醒了她，千鹤的自杀计划失败了。就这样，千鹤在民宿里暂住了下来，这里美丽的风景，美味的食物和温柔的田村渐渐治愈了她的内心。。