13 年前
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真山佳幸（桐山涟饰）从很小的时候起就梦想着能够成为一名音乐家，为了追逐自己的梦想，他不惜和父亲年男（升毅饰）断绝了关系，背井离乡，独自来到东京打拼，实际上，这十年来，佳幸追逐梦想的路走得磕磕绊绊分外辛苦。一天，一通来自父亲的电话将佳幸重新召唤会了阔别已久的老家。 在那里，佳幸见到了依然活力四射的母亲明子（宫崎美子饰），而他的妹妹幸惠（安田圣爱饰）也早已经不是懵懂的小姑娘，成为了高中生。在家乡，佳幸还遇见了已经成为小学音乐教师的唯香（杉野希妃饰），他们曾经是同班同学。熟悉的人，迥异的身份，十年的时间，将这一切都酿造成了醇美的酒，滋养了佳幸干涸的内心。。吉尔•切恩（卡梅丽塔•杰拉蒂饰）是来应征天堂花园剧院的舞蹈演员，她和歌舞女郎帕齐•布拉德（弗吉尼亚•瓦利饰）成为了好朋友。后者说服剧院经理（格奥尔格•施内尔饰）给吉尔一个机会，吉尔凭借自己的勇气和才华被录取了，并成为了一位年长的俄国王子（卡尔•法尔肯贝格）的女友。吉尔的未婚夫休•菲尔丁（约翰•斯图尔特饰）和朋友莱维特（迈尔斯•曼德饰）来到剧院，然后休去远东淘金。帕奇被莱维特迷住想和他结婚，但莱维特抛弃她去找休。帕奇虽然难过，但得知莱维特生病的消息还是马上跑去照顾他，发觉他和当地一个女孩（妮塔•纳尔逊饰）住在一起。莱维特将女孩赶走要求帕奇留下，但帕奇拒绝了莱维特的无理要求，她转而照顾也在当地生病的休•菲尔丁。莱维特淹死了当地女孩，在幻觉中以为看到了鬼魂，当他用剑攻击帕奇的时候，为他们治病的英国医生及时用枪打死了莱维特。帕奇和休一起回到了伦敦。。