21 年前
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少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯。杰夫·特拉维斯在内战期间曾是昆特里尔的袭击者的间谍，他认为自己是一个通缉犯，于是逃到亚利桑那州的普雷斯科特，在那里他遇到了知道自己过去的朱尔斯莫雷特。他在舞台上找了份工作，莫雷特想从那里偷金子。当莫雷特的人杀了他的一个朋友，他就去抓莫雷特和他的人。当他让另一个帮派得到莫雷特的计划失败时，他必须自己去追他们。。