10 年前
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波士顿南部的马萨诸塞州黑社会势力极为猖獗，其中最大的团伙要数弗兰克（杰克•尼科尔森 Jack Nicholson 饰）执掌的爱尔兰黑帮。警方为了剿灭他们，决定派警校毕业生比利（莱昂纳多•迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）潜伏其中做卧底。警官的冷嘲热讽，让曾有过底层生活的比利甚为不爽，他曾希望做堂堂正正的警察，但是在强压之下也只得服从命令，在经过烧杀抢掠的洗礼后，他赢得了弗兰克的信任。与此同时，同是毕业生的科林（马特•达蒙 Matt Damon饰）因为缉私有功，获得了上级的嘉奖，并且正在跟心仪女友筹备婚事。而实际上，他是弗兰克安插到警队的一枚棋子，两人勾结牟取私利。警匪先后发现存在内鬼，一场猫鼠博弈由此展开……
本片获得第79届奥斯卡金像奖最佳影片、马丁•斯科塞斯摘得最佳导演奖。。狱中大哥——侏儒罪犯凯尔（马龙•韦恩斯 Marlon Wayans 饰）重获自由，小兄弟波西赶来接他，并带来一项价值十万美元的任务：盗窃女王钻石。波西与凯尔联手将钻石盗走，在撤退时不慎露出马脚，手忙脚乱的凯尔在超市里将钻石扔入了一对夫妻的提包。这对夫妻——丈夫戴洛（肖恩•韦恩斯 Shawn Wayans 饰）非常希望妻子瓦妮莎（凯丽•华盛顿 Kerry Washington 饰）能够生一个孩子，但后者忙于工作无暇顾及婴儿，戴洛颇感失落之余还要忍受岳父的奚落，愈发盼子心切。这边厢，失去了钻石的凯尔和波西无法向雇主交差，想出了化妆成婴儿混入戴洛家偷回钻石的办法。扮成弃婴的凯尔成功进入了戴洛家，但是以一个婴儿的身份盗出钻石，并不是件容易的事情……。
