2 年前
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被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）陷入了痛苦的深渊无法自拔，每日，只有尼古丁与酒精才能够给予他救赎。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静，弗兰克和搭档舍曼（约翰·古德曼 John Goodman 饰）负责此案。通过种种调查，弗兰克发现凶手是一名女子，她通过报纸上的征友启事寻找猎物，之后残忍的将他们杀害。
为了追击凶手，弗兰克伪造了自己的身份在报纸上刊登了启事，一个叫做海伦（艾伦·巴金 Ellen Barkin 饰）的女人出现在了他的面前。几乎所有的证据都证明了海伦就是案件的真凶，但此刻的弗兰克发现，自己竟然真的对海伦产生了依赖和感情，与此同时，危险也悄悄的来到了他的身边。。光复后的江城市。翠芳楼中，伪政府要员松本被人用飞镖杀死。警方派高级警探杨子江率兰锋、冷刃组成特别行动组查办此案。杨子江估计官方晚上聚会时刺客还会出现，于是暗中作了布置。刺客果然来到，用飞镖连伤数人。警方虽严密防范，刺客还是在神弹子等人暗助下，脱身而去。杨子江追踪到南天客店，对疤脸汉和俊小生产生怀疑。他断定刺客有人受伤，指令冷、兰二人监视延寿堂药店。是夜，杨子江在寓所发现警告他的字条。一阔少来到药店，一烟贩与阔少接触，阔少犹豫片刻后离去。杨子江命便衣抓烟贩，反被打倒地上，烟贩又于路呜枪，街上…。