11 年前
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1975年越战结束后，香港一度成为“第一收容港”，接收了大量越南难民、船民。这些人到港后，会被港府统一安置在羁留营。对于混在他们中间的越共，特工（特务）发现后会秘密杀害。
在越战中侥幸捡得一条命的越南华裔胡越（周润发）随伙伴逃难到港后，如愿见到素未蒙面、后期曾中断联系的笔友李立君（缪赛人），后者是一名社会工作者，十分同情他的遭遇。当胡越反杀将他视作越共的特工后，李立君决定帮他办去美国的假护照。办护照时，胡越结识与他命运无差的沈青（钟楚红），两人讲好到美一起生活。
胡越、沈青等人在菲律宾转机时，沈青及其他几个女孩被帮他们办护照的人秘密带走，为找到沈青，胡越放弃赴美良机，胁迫着该人来到菲律宾唐人街一家Bar，原来沈青是被骗到该处做实为妓女的Bar女。为了履行许下的要将沈青照顾的诺言，胡越答应老板钟仁（金彪）替他做杀手，并因之与另一杀手阿三（罗烈）结成兄弟。但他及沈青、阿三仅是钟仁手中的棋子。。繁华大都会，有一支辛苦打拼而又名不见经传的摇滚乐队。作为乐队成员的田村永吉（松田龙平 饰）来自位于广岛县濑户内海上的户鼻岛，此时他已经离家整整七年了。前途一片渺茫，加上新近得知女友会泽由佳（前田敦子 饰）怀孕的消息，这个留着莫西干头的小青年终于决定停止乐队活动，回到阔别已久的家中结婚。经过漫长跋涉，永吉总算和由佳踏上了故乡的土地。他的爸爸田村治（柄本明 饰）现担任当地学校交响乐团的指挥，为人十分顽固。忤逆的长子回家，必不可少要爆发一顿争吵。所幸历经艰险，永吉还是熬到了举办婚礼的那一天。偏偏就在喜庆的最高潮，老父亲突然病倒了……
不经意间，每个人都要面对生离死别。。1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子，将其抓获。周望文行刑时间临近，同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉，为了救人，杨毅明表明身份与常誉合作，劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。随后，我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料，根据地很快暴露，并且遭到日军围剿，我方损失惨重。在之后的会议上，不少人认为是我们队伍里出了内奸，否则日军不会如此之快能找到野人洞。常誉一行感觉受到怀疑，离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报信的内奸，杨毅明设计让其现身……。
