16 年前
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杰瑞和他的侄子塔菲用魔法制造了一只雪老鼠，奇迹般地复活了。为了防止他们的新朋友，雪鼠拉里融化，塔菲和杰瑞必须与他赛跑，来到传说中的雪人村。。阳光青年阿海（彭于晏 饰）是一个热爱摄影的大男孩，不谙世事的他和朋友合开照相馆，却被朋友骗光钱财，还背负着巨额债务。阿海情急之下打伤朋友，带着女友小鱼（夏于乔 饰）仓皇跑路，二人骑着摩托径直来到祖父辈的家乡——位于大山深处的菁桐村。这里气氛肃杀，冷清阴森，虽有种种不安，但是他们还是兴奋地回到了张家的老宅。这是一幢战前便建起来的日式结构的大房子，他们偶然在屋子里发现阿海祖父当年经营照相馆时留下的设备，于是便兴起重开照相馆的念头。
入夜，村中不见人烟。就在这时，自称二叔（许效舜 饰）二婶（郎祖筠 饰）的两个“人”走进了屋内……。赫勒（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）是杂耍班的演员，他和妻子伯特纳（梅丽· 戴尔沙夫特 Maly Delschaft 饰）合作表演的空中飞人项目深受观众们的喜爱。然而，随着时间的推移，伯特纳的身材渐渐走形，已经不再适合表演空中飞人了，无奈之下，赫勒带着她来到了位于德国汉堡的另一间杂耍班谋生。 贝尔特（利亚·德·普提 Lya De Putti 饰）是常常来看演出的观众，在赫勒的见一下，她开始尝试登台表演，谁知道贝尔特的表演大受欢迎，就这样，贝尔特成为了杂耍班的红人。在朝夕相处之中，赫勒喜欢上了年轻貌美的贝尔特，他无情的抛弃了妻子，和贝尔特私奔了。。
