24 年前
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电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事，聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先，扎哈拉斯（提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰）正经历着父亲过去的阴影，因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭，扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工，面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音，能够动人地演绎“万福玛丽亚”，但在校园生活中，他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。 扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游，寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起，在废弃的隧道中艰难地度过流浪生活。最后，阿斯兰在为医药学努力学习，但当他成功说服女友堕胎后，他的人生态度发生了根本性的变化，迎来了一场内在变革。。5年前の巡査部長夫妻殺害と1年前の警部補殺害の容疑で暴力団、龍丸会の会長・田野崎を逮捕した警視庁捜査一課特捜班。取り調べを進めるが、主任の直樹（井ノ原快彦）は、妙に素直に取り調べに応じ、ついには全面自供までした田野崎の態度が腑に落ちない…。 時を同じくして、警察庁審議官の桃子（名取裕子）が特捜班を訪ねてくる。相談があって警視総監・神田川（里見浩太朗）を訪ねたら、特捜班のところへ行けと言われたという。桃子は、ナイフを持った男に襲われた大学の後輩で検察庁・検事長の法子を守ってほしいと言い、直樹らが警護と襲撃犯の捜査をすることに。しかし、班長・宗方（寺尾聰）は桃子が何か隠しごとをしていると感じていた…。 早速、検察庁を訪れた直樹と新藤（山田裕貴）は、検察事務官の美里から、法子を襲った男を裏で操っているのは元検事長の杉浦だと告げられる。杉浦は自分の不倫スキャ...。正直青年樊家树（郑小秋 饰）千里迢迢远赴北京求学，某日，他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰（萧英 饰）以及其女儿秀姑（夏佩珍 饰），一来二去之间，樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中，樊家树结识了名叫沈喜凤（蝴蝶 饰）的女孩，沈喜凤悲惨的身世打动了樊家树，他决定尽自己所能帮助她。随着时间的推移，沈喜凤和樊家树之间渐渐产生了真挚的感情。
当樊家树再次见到关寿峰时，后者已经是一位卧床不起的病人了，樊家树慷慨解囊为关寿峰看病，这让秀姑十分感动，想要以身相遇以报此恩。樊家树的表兄陶伯和（龚稼农 饰）将交际花何丽娜介绍给了樊家树，意图撮合两人，然而早已心有所属的樊家树对美艳的何丽娜十分冷漠。。
