23 年前
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美国南部城市迈阿密一直以来都是毒品犯罪的“茂盛”繁殖地。美国联邦调查局（FBI）更是从来都没有放松对这一带地区的监控。警方的卧底在一次毒品交易中惨遭杀害，上级要求桑尼和里卡多扮成毒贩，卧底联系其首领蒙托亚，查明真相。卧底过程中，个性夸张的詹姆斯不知不觉中陷入了与性感女银行家伊莎贝拉的私密恋情之中。然而，这个亚裔女人实际上就是本地毒品走私集团幕后的重要头目，并且是蒙托亚的女人。蒙托亚的生意代表兹托并不相信桑尼和里卡多，凭直觉感到他们有问题，对他们出处提防，并绑架了里卡多的女友，将这对不速之客置于死地。。百年来，妖魔肆虐人间，百姓苦不堪言。
烈阳火山中，有一种名叫黓铁的特殊金属，用它锻造的兵器对妖怪有奇效。然而，凡人躯体无法承受黓铁的强大能量。于是，不少勇士为了斩妖除魔来到烈日火山，在这里自断手臂、装上用黓铁锻造的义肢，被称为“封魔人”。封魔人战力惊人，但黓铁的力量依然会反噬封魔人。于是随着妖魔除尽，封魔人成了百姓的眼中钉，不得不隐姓埋名。
突然，一次意外让他们发现妖魔重生了。通过深入调查得知，这一切都是针对封魔人的阴谋，所谓斩妖除魔，所谓替天行道，从一开始就是谎言……。二战时期，英国皇家空军Peter（大卫·尼文 David Niven 饰）驾驶的飞机即将坠毁，他的战友Bob已经死亡。他联系上了美国波士顿的军事电台，向电台的女兵June（金·亨特 Kim Hunter 饰）交代了他的遗言。随后Peter在没有降落伞的情况下跳了机，落在了一个海上，意外活了下来。更在醒来的海滩上遇到了June，两人坠入爱河。而死去的Bob则去了天国，一直等不到Peter。天国派出了71号管理员来人间找回Peter，而Peter则不想死去。为了活下来，他必须在天国打赢一场官司，他可以挑选一名律师，这些律师都是那些死去的人，例如柏拉图、林肯等人，Peter能否赢得这场官司从而留在人间和June长相厮守呢？。