18 年前
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两年后，新学期开学了，Pang和他的同学们也升到了高三，却依然要面对建立了学校制度的校长Supoi，Pang要改变这种不公平公正的体制。除了这个，还有来自学术部的新老师Darin老师的潜在威胁，没人知道这个老师的真正目的，与此同时，高一新生Time和他的特长生新同学们也需要明确自己的未来。学生与校领导之间的斗争也到了临界点，比想象中更危险、更错综复杂，最后的结果会怎样？谁会是最后的赢家？Pang和他的伙伴们能否坚持他们的理想以及他们的友谊？（人人视频播出）。到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯，从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后，发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看，发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”，靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯，希望他能够带自己回到遥远的北方故乡，见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯，虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑，但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是，狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。