8 年前
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经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……。为了应付文山会海，赵书信做了一个与他一模一样的机器人。他对机器人说：“我想在有限的时间里多干一些自己想干的事，现在好了，你可以去干我不喜欢干的事了。”机器人也烦了，它对赵书信表示，也希望像人类一样，有个性。当有一天智能人多了，就联合起来，拥护赵书信做领袖。赵书信断然的拒绝了。有一天机器人擅自在家接待了他的下属杨丽娟，它答应帮杨丽娟调动工作，并同她一直去喝酒。赵书信发现后很气愤。可机器人却问他：“我们之间究竟是什么关系，主仆，君臣，还是平等关系？”赵书信陷入了深深的思考。机器人越来越不听指挥了。终于有一天，他按下了红色的按钮。机器人顷刻被毁灭了。。