16 年前
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1886年的美国，一对爱尔兰出身的孤儿兄妹，12岁的汤姆和9岁的玛丽，为了继承遗产乘坐远洋轮船来到喧嚣的纽约。在火车上他们偶遇了一个不会动也不会说话的残疾男孩，三个小伙伴一同踏上危险重重的横贯大陆之旅……影片导演之一的佩德罗·索利斯是西班牙知名的3D动画人，曾两度夺得西班牙戈雅奖最佳动画短片奖，其中2014年的获奖短片《小绳子》曾创下史上获奖最多短片的吉尼斯世界纪录。《水牛之子》继承了《小绳子》的世界观，片中的残疾男孩同样以导演已故的儿子尼克为原型，导演将所有的情感倾注电影之中，创作出了一部惊险、幽默又打动人心的佳作。。平安夜，圣诞老人（爱德华·阿斯纳 Edward Asner 饰）来到一家孤儿院给无家可归的孩子们送圣诞礼物。然而一个淘气的小婴孩不小心爬进了圣诞老人的玩具袋子里，居然被圣诞老人带回了北极。仁慈的圣诞老人收留了这个意外的小访客，并在小精灵们的帮助下，一同抚养他长大成人。可随着年龄的增长，渐渐成年的他（威尔·法瑞尔 Will Ferrell 饰）长得却比其他精灵们大出三倍之多，大家由此给他取了个绰号“大个巴迪”。
偶然间，巴迪得知自己并非精灵种族而是人类。于是巴迪踏上了前赴纽约寻找家人的旅程。终于，巴迪找到了失散已久的生父沃尔特（詹姆斯·凯恩 James Caan 饰）和素未蒙面的新家人。可正在筹划圣诞图书而忙得不可开交的沃尔特，并不知道儿子巴迪的存在。面对陌生的现实世界以及冷漠的人情世故，巴迪显得有些举足无措。马上又是圣诞节了，巴迪决定用自己的方式，给他的新家人以及整个世界一份最惊奇的圣诞礼物。。
