22 年前
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克劳德（让-保罗·卢弗 Jean-Paul Rouve 饰）是一个大街上随处可见的平凡男人，他善良，真诚，有点害羞，有时还会冒点傻气。遗憾的是，克劳德的女人缘一向不是太好，曾经有过的极段感情经历最后都以失败告终。终日生活在孤独和寂寞之中，克劳德决定主动出击，结束自己的单身生活。
一次偶然中，克劳德结识了名为塞伊（杰拉尔·德帕迪约 Gérard Depardieu 饰）的男子，塞伊是一名单身父亲，独自养育着两个女儿。和克劳德不同，塞伊极富有个人魅力，是社交场上的中心所在。相同的信念将这两个性格截然相反的男人紧紧联系到了一起，在“脱单”的过程中，两人之间亦产生了真挚的友谊。。耗日持久的战争结束了，大地虽然满目疮痍，但总算迎来了短暂的平静，一片苍白的静默之中，地球进入了“衰退期”，历史的车轮倒转，整个世界停摆了。童年时代，深空彼方（金元寿子配音）曾在一片废墟之中邂逅了一位神秘的女子，女子用手中的小号吹奏了《奇异恩典》，被美妙音乐吸引的彼方开始对小号发生了兴趣。 长大后，彼方加入了军队，被编入1121小队，在那里，她成为了一名通信兵。外表刚强内心柔软的和宫梨旺（小林优配音）、个性傲娇不会轻易低头的墨埜谷暮羽（喜多村英梨配音）、冷漠的天才少女寒凪乃绘留（悠木碧配音）、成熟稳重的费利西娅（远藤绫配音），在军中，彼方结识了这些个性迥异的好友，充满了快乐的日常就此展开。。An insane scientist doing experimentation in glandular research becomes obsessed with transforming a female gorilla into a human...even though it costs human life.。