23 年前
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林杰与江小雨是一对在大都市奋斗的情侣。林杰是一个事业心强的典型直男，小雨非常温柔善良，俩人本该顺利地步入婚姻殿堂，然而事实是，他们相恋五年，感情再也不如当初那般轰轰烈烈，反而日趋平淡索然。林杰对小雨态度越来越冷淡，小雨用自己的付出和包容勉强维系着这段感情。一天，小雨父母特意远道而来与他俩商谈结婚的事，可当晚，林杰故意逃避，与哥们在外花天酒地。就在喝醉后的那晚，他离奇般的变成了一个女人。回到家中，他发现小雨已失望离开，只留下了一封分手信。性别改变后的他，成了一个陌生的存在。没有人相信他的真实身份，他失去了事业、朋友，陷入绝境。这时，小雨又意外地出现在他眼前，他以新身份“结识”了曾经的爱人，并成了她的闺蜜，与她住在同一屋檐下。在与小雨相处过程中，他开始反省曾经自己的所作所为，并意识到自己依然爱着小雨，而这时的他，该如何向小雨证实自己的身份，又该如何挽回失去的爱情。。20世纪50、60年代，亨利·韦斯特博士（威廉·麦鲍瑟 William Mapother 饰）创建了灵学实验室阿提克斯研究所，针对超能力、透视、读心术、隔空取物等边缘学科展开研究。虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑，但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。1975年，他的实验室因某起骗局而被迫关闭，就在此时一个略显神经质的女人朱迪思·温斯黛德（莱亚·吉斯特德 Rya Kihlstedt 饰）被送到实验室。她之前因伤而拥有了超能力，而其看似货真价实的超能力迅速令见多识广的科学家们大为折服。在这一过程中，朱迪思的能力不断加强，甚至已经到了失控的程度。 这已远远超出了超能力的范畴，谜团背后恶魔的身影时隐时现……。