2 年前
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派克（威廉·霍尔登 William Holden 饰）是个失败的强盗，他和他的同伙们不仅在抢劫银行上栽了跟头，自己还遭到了赏金猎手桑顿（罗伯特·瑞安 Robert Ryan 饰）的追杀，好在有印第安青年安琪（杰米·桑切兹 Jaime Sánchez 饰）出手相助，才得以脱险。
跟随着安琪，派克一行人来到了墨西哥边界，在那里，驻扎着个性凶残暴躁的军阀玛帕奇（费南德斯·埃米里奥 Emilio Fernández 饰）及其同党，而玛帕奇和安琪之间，有着一段充满了仇恨和鲜血的不堪往事。为了能够通过玛帕奇的地盘，交出安琪成为了唯一也是无奈的选择。派克打算带领弟兄们救回安琪，不幸的是为时已晚，安琪已经被杀害。在悲愤交加的派克和玛帕奇之间，一场恶战即将拉开帷幕。。从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。 影片改编自芥川赏作家藤泽周同名小说。。这是个关于东海岸一个部落所发生的故事。部落距离最近的城市坐公车要近2个半小时的车程，跟许多乡下一样有着资源分配及医疗设施不足的情况，部落里小孩及老人家居多。
在这个靠着海的部落，自古传统及生活自然靠海维生，族人们潜到海底打渔如家常便饭，大鱼大虾的马上从海底到餐桌上，但人口严重流失导致部落许多传统已渐渐流失……
而部落每年都有个祭典，在祭典前的一段时间，男人们必须都要到海里去打鱼捕获海鲜一直到祭典当天，男人们将丰富的收获于海祭时献给海神，祈求平安，而在村子对面的海上有着一座岛叫“巴克力蓝”。
关于这座岛流传着一句古训：
“你不是勇士，你不会到巴克力蓝，因为你没有勇气”
“你不是猎人，你不会到巴克力蓝，因为你没有智慧”
“你不是施者，你不会到巴克力蓝，因为你没有拥有爱”。