5 年前
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面积占东京都西部1/3、人口超过230万、八成以上由学生组成的学园都市，尖端科技发展迅速，超能力开发已经深入到城市的各个角落。超能力水平高达Level 5的御坂美琴（佐藤利奈 配音）如往常一样和初春饰利（丰崎爱生 配音）、白井黑子（新井里美 配音）等好友过着平凡的日子，间或热血爆发挫败各种扰乱城市的阴谋。某天，在调查一起现今卡事件时她邂逅了长点上机学园的布束砥信（叶山郁美 配音），从而得知用美琴的DNA大批量复制超能力者的“量产型能力者计划”。不安定的气氛在都市角落肆意蔓延……
本片为镰池和马（原作）、冬川基（作画）的原作《魔法禁书目录》的外传漫画第二季TV动画。©豆瓣。盘古开天，众神意识苏醒，世界上的神仙逐渐分化成为了不同的派系，其中以如来为首的西天灵山和玉帝为首的东天天庭是力量最为强大的两派。在漫长的岁月演进里，两派之间的明争暗斗一直就没有停止过…
故事回到师徒四人这边：
取经小组经历了前所未有的信任危机，“无间道”风云弥漫不散。唐僧被俘后，三徒弟更是争执不休。无意中，沙僧道出了心底里的秘密：本是半妖的他年幼时因好勇斗狠，险些被天庭的神仙所伤，幸得降龙伏虎罗汉所救，便就此跟随他们学本领，直到接到如来佛祖交给的S级重要任务，进入天庭当卧底，帮助未来的西方之星石猴孙悟空。不料内鬼事件触动玉帝，沙僧被贬下凡间.......
为寻找唐僧，三徒弟解除“误会”，合力出击，在“暗中”指引下来到遥远的异层空间，被告知唯有闯过有幽冥四天王镇守的四煞宫才能攻破由神秘力量形成的结界，进而解救唐僧。岂料，这背后竟是最神秘精锐的太岁特种部队头目为一己私心撒下的“弥天大谎”......
而一向任劳任怨，老实憨厚的沙僧初遇浪漫小清新爱情，在最后关头也面临难以抉择的难题......。海洛因成瘾症氾滥，文森佐·穆乔利出手照顾毒虫。即使越来越多人指控他施暴，他依然获得民众的强力支持。。