23 年前
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拥有绘画天赋的阿明为令相爱多年的女友美仪过上优渥的生活，放弃成为艺术家转做挣钱较多的职员。他没想到的是，自己为梦想的未来辛苦打拼时，美仪竟背着他结识了比他有钱的男人，两人分手。而感情受挫更令他工作严重失误而被辞退。
为了有新的开始，阿明换了居住环境，结识房东小蕾，后来又成为她的同事，而工作中他的绘画才能也因偶然机会被老板赏识。朝夕相处中，阿明与小蕾生出感情，小蕾的哥哥也极力撮合两人携手同行。但这时美仪杀来回马枪……。纱织（尻泽英龙华饰）曾是一名在舞台上挥洒着光芒和希望的偶像，但昔日的荣光早已经褪去，如今的她在一家超市里作着收银员的工作，毫无干劲和对未来生活的希望，整个人如同沉入了泥潭中一般毫无生气。 纱织唯一能够展露内心的对象，是家中养的一只俄罗斯短毛猫良男，每一天夜深人静之时，纱织都会和良男聊天。随着时间的推移，良男渐渐开始产生了幻觉，以为自己是人类，而且还是纱织的男朋友。一次偶然中，纱织结识了一位名不见经传的小画家，画家的存在渐渐改变了纱织对待生活的消极态度，两人之间的距离越来越近，良男将这一切看在眼里。。
