15 年前
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故事发生在1978年美国科罗拉多州的一座小镇中，芬尼（梅森·泰晤士 Mason Thames 饰）是生活在那里的一名少年。芬尼有一个妹妹名叫格温（玛德琳·麦格劳 Madeleine McGraw 饰），两人的母亲在早年间去世了，如今，他们兄妹两人和性格暴躁的父亲（杰瑞米·戴维斯 Jeremy Davies 饰）过着相依为命的日子。 小镇上接连发生了5起儿童失踪的案件，在犯罪现场均留下了黑色的气球。谁也没有想到，芬尼成为了绑架犯的下一个目标。当芬尼从昏迷中醒来时，发现自己被囚禁在了地下室中，地下室的墙上有一台断了线的古董电话，神奇的是，这台电话竟然响了。电话那头的，是曾经被绑架犯残忍杀害的孩子们，他们决定用他们各自的力量，来帮助芬尼死里逃生。。一个汉人男子救下了被乡民准备供奉给雨神的女子，两个人一起流落到了一个藏族部落，开始了他们新的生活。在这里，他们认识了美丽的藏族公主。后来，英国探险队在雪山遇险，琼斯和罗克曼也被藏民救下，留在西藏修养。在这段时间的相处中，他们跨越了民族和肤色，培养除了深厚的感情。不久，伤养好后，英国人也离开了。
没想到再一次重逢居然这么快，而且，是以这么一种残酷的方式。
为了各自的信仰和立场，曾经的朋友站在了对立的两边，只有巍巍的雪山默默的见证着这一切。。
