22 年前
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TNT犯罪组织为实现侵入全球金融系统的目的，绑架了AI专家方力。妻子雅美作为已经归隐的前ATO特工，为解救丈夫，重新加入组织。组织头目索尔利用冷血杀手蜜桃对雅美展开追杀，阻挠营救。雅美层层突破，成功营救丈夫，并将杀手蜜桃抓捕，接受法律制裁。。女护士热爱城市文化，为逃离日常烦忧，每周末远赴首尔看电影；男导演厌倦都会繁华，总爱到江陵享受海边小镇的悠闲风光。经常往返两地的陌生男女，终于决定一到周末就交换公寓。 春去秋来，两名异乡人总在相同的咖啡店和美食地图里错身而过，原来，他们早就渗入彼此的生命中；爱情，只差一句浪漫告白……全片以巧妙的空间配置对照两人，诉说看似迥异的灵魂，或许根本注定契合。。黑道人物朝比奈武夫（三島由紀夫 饰）是家族的二代头目，当年其父被对手相良组杀害，武夫为复仇而刺杀相良组组长雄作（根上淳 饰）。然刺杀失败，他也锒铛入狱。三年左右时间转眼即逝，武夫出狱在即。相良对当年之事怀恨在心，接连派出杀手袭击武夫。凭借运气和警觉，武夫一一化险为夷，却只能窝在自己的根据地——某电影院中暂避风头。
在此期间，他结识了影院新来的检票员，美丽的少女小泉芳江（若尾文子 饰）。虽然兄长（川崎敬三 饰）极力阻挠，芳江还是义无反顾爱上了这个刀口舔血的黑道男子。两人去游乐园游玩之时，偶然遇见了相良的幼女美雪。武夫将其诱拐作为要挟，经过大头目云取大三郎的斡旋，朝比奈一家终于和相良组和解。只是黑道世界，怨怨相报，从没有尽头……。