13 年前
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法国中部山区中的夏曼侬村，是咪咪童年生长的地方。他原本是个被人遗弃的孤儿，多亏好心的农夫吉祥将其带回家中抚养，咪咪度过了一段幸福快乐的童年时光。然而好景不长，吉祥在一次意外中丢掉工作，家中的生活瞬时窘迫起来，他的性格也由此变得暴躁。趁妻子不在家期间，吉祥偷偷将咪咪卖给了流浪艺人彭师傅。彭师傅是个和蔼可亲、多才多艺的老人，他带着三条小狗来福、小黑、小妞妞和一只猴子小乖组成的杂技班，走街串巷为人们带去欢乐。咪咪在彭师傅的培养下逐渐成长起来，他由此踏上一条充满喜乐悲哀的艰苦旅程……
本片根据法国文学大师赫克特•马洛经典名著《苦儿流浪记》改编。东方的大海上，有座风景秀丽、灵气充裕的小岛“浮光岛”。三百年前，浮光岛涌现出许多妖怪作乱。猫猫神“岚”在山上的一棵古树下施法，祛除了它们。岛民为了供奉猫猫神，在古树下建起了“浮光神社”。自此，岛上有结界守护，妖怪很少出现。怀有执念的小猫却有机会化作人形、猫耳、猫尾的猫灵。。本片主要讲述武周时期，生活在洛阳洛河水两端，不同阶层的两个少女意外被卷入悬案之中，拥有不同身份的她们同心协力揭穿反派阴谋的故事。故事中的两个主人公分别是金吾卫队长的女儿赵青青，以及混迹于城市底层的女孩小骗子，原本过着截然不同生活的两个人，在遭遇洛阳城内一连串匪夷所思的离奇案件后，组成了临时搭档，她们历经重重考验，仍然以无畏之心在乱世中坚守着正义。。