16 年前
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一名年轻女子和她疏远的父亲在冬季暴风雨中被困在偏远的山坡上，而她必须为自己的生存而战。。贫苦的侦探镝矢惣助，遇到了操纵魔法的异世界皇女莎拉。惣助开始了与莎拉的同居生活，莎拉很快就习惯了现代日本。另一方面，在莎拉之后被转移的女骑士莉薇亚，在流浪的同时，过着令人惊喜的生活。向前稳定生活的两个异世界人，不仅影响了惣助，也影响了鬼畜律师、分手公司工作员、宗教人士与住在这区的怪人们……。故事开始于15年前孤儿院发生的一场大火，泉和直子的出生证明在大火中付之一炬，与此同时，泉的母亲也失去了记忆。泉被身为检察官的父亲带走了，于宠爱之中长大，那边厢，直子则回到了已经刑满释放的杀人犯父亲的身边。 直子的父亲本以为自己的内心已经死去了，可直子的出现给他灰暗的人生带来了新的希望，在直子不断的温暖之中，这个那人决定洗心革面重新做人。某日，泉的母亲突然恢复了记忆，此时的她已经改嫁成为了别人的妻子，泉的母亲说出了一个惊人的秘密，那就是泉并不是自己的女儿，她和直子的身份颠倒了。。
