11 年前
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位于歌舞伎町一隅的万事屋，坂田银时（小栗旬饰）、志村新八（菅田将晖饰）和神乐（桥本环奈饰）因为没钱交房租而焦头烂额，于是三人只得外出打工。他们先是去夜总会担任女招待，之后又临时充当理发师，可好死不死都碰上了微服出访的将军大人德川茂茂（胜地凉饰），令他们战战兢兢，如履薄冰。另一方面，真选组土方十四郎（柳乐优弥饰）遭伊东鸭太郎（三浦春马饰）暗算，从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族，最终被真选组扫地出门。在此之后，伊东联合鬼兵队，策划足以颠覆江户政府的大阴谋…… 本片根据空知英秋的超人气漫画改编改编，是同系列真人电影的第二部，此次的故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”改编。。在谋杀老妇，服刑四年后，他被释放，却即刻感到难以抗拒的杀戮冲动。谋杀的哥失败后逃至一座与世隔绝的村屋，那里住着年轻女人，她的生病母亲和弱智兄弟。接下来，他以施虐他们为乐，欲挟为人质，兼念及他的烦扰童年，伴着虐待狂妈妈和祖母...。魔术大师陆幻奇（陈强饰）在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长（李天济饰）觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子（程之饰），只身逃亡海外，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚（韩非饰），是公交车上的售票员，而回到上海陆幻奇乘座的第一辆交通工具就是儿子的共交车，无奈父子相逢不相识。而陆在车上遗失的行包被志诚打开，发现了当年的魔术用道具手枪，他下班后即送往杂技团寻找失主。陆见物思人，不忍回想悲惨往事，他把魔术枪送给了志诚。王小六子后来见到这把手枪，顿然大悟......。