21 年前
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特工格雷格里奥和英格丽德是世界上最顶尖的特工，两人在一次任务中相遇，然后就一发不可收拾的坠入了爱河，从此世界上就少了两名出色的特工，多了一个幸福的家庭。一晃眼九年过去了，平静的世界再起波澜，格雷格里奥以前的战友们一个接一个神秘失踪，这一定是阴谋分子又在兴风作浪。无奈之下，格雷格里奥和英格丽德只好再度出马，不料两人亦同样遭到绑架！这下，重担只能落在两个从小生长在特工之家的小鬼卡门和朱尼身上，我们的特工神童出征了。。调酒师米罗在重要的一刻遇上了他的真命天女珊妮，于是为彼此安排了一场约会。事情一开始都很顺利，但米罗的朋友伦佐出现后，浪漫的约会随即走样，变成一场在午夜柏林躲避黑道的大逃亡……。糖厂工人江斯旺独自抚养女儿江露成长，不料在阴差阳错中变成一条小狗。狗爸阿旺费尽力气找到女儿，发现此时江露已长大成人，并成为了一位创作歌手，但看似光鲜亮丽的背后却另有隐情。老爸决定以小狗阿旺的身份开启一段“守护之旅”。。