24 年前
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邪恶的黑暗皇帝已经被封印长达一千年之久，此刻，渐渐苏醒的他正在蠢蠢欲动之中，企图找到机会，重现他消灭太阳系的野心。白宝（桑岛法子 配音）是生活在弹珠市的一位平凡的少年，在一场意外之中得知了黑暗皇帝的阴谋和弹珠警察的存在，为了保护自己赖以生存的家园，白宝毅然成为了弹珠警察中的一员。
某日，白宝在巡逻之中救下了遭到宇宙海盗邪王比达手下追杀的公主红宝（佐久间玲 配音），红宝告诉白宝一行人，比达正在寻找十二颗拥有着强大力量的水晶钻，只要集齐了这十二颗水晶钻，便能够获得统治宇宙的能力。为了阻止比达的阴谋，白宝踏上了寻找水晶钻的旅途。。在天地之间，数千年的沧海桑田孕育了无数神秘的族群。妖魔为了满足自身贪欲，侵蚀人类世界，而在这动荡的环境中，部分人类诞生了拥有特殊能力的存在。其中，画皮师以其神奇的画笔能力著称，能够化腐朽为神奇，重塑人的容貌和身份。画皮师自古以来都传承着一师一徒的古老秘技。 故事的核心围绕着最后一代画皮师方祭（蔡俊涛饰）及其徒弟穆一骞（芮伟航饰）。他们游历四方，行医救人，却在龙湖镇卷入了一宗扒皮灭门案件。穆一骞因误会被抓入衙门，方祭则在调查过程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲饰），并遇到了同样调查此案的捉妖师梁佑言（赵威霖饰）。随着案件的深入，方祭发现这一系列事件竟然与三十年前的一段秘密往事息息相关。原来，背后的凶手竟是一个依靠食人脸皮维持容貌的妖。这一发现引发了一场人与妖之间的正邪大战，也揭示了隐藏在案件背后的更深层次的阴谋和秘密。。