13 年前
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1964年夏。一天晚上，滨海市海员俱乐部附近，九0九保密工程门诊部见习医生常明被害，生命垂危。凶手抢走装有技术人员体检表的手提包，驾驶一辆卡车逃跑了。
侦察科长石光磊赶到现场，经初步调查，发现市医院外科主任严冰化有重大嫌疑。正在这时，市郊又发现了两个空投特务，一个摔死，一个被我活捉，从其身上搜出一颗情表式定时炸弹。据特务交待：接头人叫严冰化。石光磊派陈敏假扮特务去接头，没有接上。
此时，大众旅社发现了一个可疑的客人，原来空投的特务有三个，此人才是真正带来使命的人。果然，他很快与已被公安机关掌握的壁虎小组成员栾景山接上了头。这名特务代号27号，名叫侯振武。他受命冒充我远洋轮友谊号般长方铭新的未婚内侄女婿，混入方家，探听友谊号有关情报，并借机把装有定时炸弹的皮箱送上了友谊号轮船。
敌特机关见阴谋得逞，便密令侯振武立即返回，并派船从海上接应，没想到，公安人员在火车站将侯秘密逮捕。经过调查，壁虎往严冰化身上转移我方视线的企图被我识破，在严冰化的协助下，进一步摸到壁虎的一些线索。我方放出送常明回家养伤的消息，引蛇出洞，壁虎果真命栾景山去杀常，栾景山被当场抓获。
凶手驾驶的汽车正在修配厂修理，石光磊立即赶去追查。壁虎小组成员韩茂良企图用特制的香烟毒死石光磊，被石制服，韩正欲说出壁虎的真实姓名，突然死去，原来壁虎在他的酒菜中下了毒。壁虎逃到海上，爬上了前来接应的敌船，不料，等待他的却是石光磊等公安人员。这个冒名刘继业，以俱乐部传达员身份隐藏至今的狡猾敌人壁虎，终于落入法网。
通往友谊航道的暗礁被清除了，我友谊号远洋轮按预定的时间，在一片欢呼声中，满载中非人民的深厚友谊胜利启航了。。20年前，某部炮兵连战士楚宁、黎明等人在前往前线支援中遇到雷区，大家拼死以肉身滚过雷区……20年后，楚宁与已成为老板的黎明重逢，昔日的战友却无话可说，陌生得好似路人，楚宁事后觉得无限伤感。楚宁被任命为某炮团代理参谋长，他提出“冲击线前移”的新战术，引起了众人的争论，最后董军长表示支持他的建议。夜晚，楚宁等人来到黎明的酒店参加同学聚会，楚宁和常松的一曲合唱将聚会推向高潮，并令黎明很受触动，大家纷纷回忆起年少时的理想。战士们在试验场上投弹，以获取第一手资料。但战士梁滨因脚下被绊，将已经拉开的手榴弹扔到了身边。楚宁见此状况，奋不顾身冲上去推开梁滨，正当他准备将拾起的手榴弹扔出去时，手榴弹爆发出一声巨响……9天后，楚宁因伤势过重抢救无效光荣牺牲，战友们唱着楚宁生前喜爱的歌为他送行。。