5 年前
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前NBA裁判提姆·唐纳吉曾因他在担任裁判的赛事中赌球入狱。结束刑期多年后，他回顾了这起震动全联盟的丑闻。大学毕业后的李朝阳（陈天星饰），与其他70、80、90后大学毕业生一样，怀揣伟大梦想拥入首都北京，奋斗拼搏七、八年后终归“无车无房无老婆”且债台高筑。现实的骨感迫使无耐的李朝阳回到故乡准备重新创业，却发现家乡早己“物是人非、人情炎凉”。唯有已成人妻的陈静（江若琳饰）还念初恋情怀，积极助他一臂之力……然而物质生活的残酷，再一次把李朝阳的激情粉碎了一地……难道真的是“除了衣锦还乡，就只能落魄异乡”、“进不去的城市，回不了的故乡”吗？。抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？
本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素，诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情。。