4 月前
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2012年底，国际能源峰会在湾岸署辖区内召开。警署上下每人身兼多职，忙作一团。当青岛俊作（织田裕二 饰）和伙伴们奔走忙碌时，备受旧伤侵扰的恩田蓳（深津绘里 饰）决定退出警界，悄然离开。另一方面，一桩诱拐杀人事件突然发生，由于涉案枪支的特殊性，故而搜查一课管理官鸟饲诚一（小栗旬 饰）强势主导案件的调查工作，青岛则一如既往全力追查凶手。然而这起扑朔迷离的案件背后，却似乎隐藏着一桩关系警方高层的内幕。随着受害者持续增加，六年前一起幼童诱拐杀害案件浮出水面。高层此刻却按照鸟饲的指示对接近真相的青岛做出处罚。
失去了警察身份的青岛，依旧不顾一切全力奔跑在追查凶手和真相的道路上……。年轻女孩贝丝·斯洛克姆（奥布瑞·普拉扎 Aubrey Plaza 饰）在野外散心的时候被毒蛇咬中，毒发身亡。这一事件令贝丝的男友扎克（戴恩·德哈恩 Dane DeHaan 饰）痛不欲生，久久无法从悲伤中解脱出来。某天，当他一早前去斯洛克姆家时，竟惊讶地瞥见了贝丝的身影。贝丝的爸爸莫里（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）百般遮掩，却没法阻挡被爱情折磨的几近疯狂的扎克。一度生离死别的两个有情人再次见面，他们之间的情意更浓，如胶似漆。可是随着时间的流逝，贝丝的身上却出现种种异样，她皮肤苍白溃烂，情绪变得极度不稳定，且拥有令人难以置信的破坏力。
扎克渐渐感到害怕，他尝试着从贝丝身边逃离。与此同时，小镇也呈现出前所未有的诡异模样……。