14 年前
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四处流浪的青年平野信（永瀬正敏 饰）在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美（大竹しのぶ 饰），平野为其所吸引，于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所，由名美及其丈夫土屋英树（室田日出男 饰）共同经营。执著的平野为了接近名美，于是请求英树留在这里工作。
此后的日子里，两人的关系平平淡淡，波澜不惊。某个夏日的雨天，名美到一处房产寻找平野，结果两人发生关系，并险些被英树撞破。数日后，房屋中介所进行假日旅行，喝得醉醺醺英树四处寻找妻子，最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒，赶走了平野。自此之后，平野蜗居在河边的一个小工厂里工作，当他和名美再次相遇时，心中已对英树产生了杀意……。在越南战争的最后几天，北越军队节节胜利南越军队则面临崩溃，共产主义的胜利不可避免，美国方面的外交和军事人员接到指示准备撤退，然而他们也意识到，当他们离开后曾帮助并投靠他们的南越盟友将面临生命的威胁。此时他们只能面对这样的道德困境——到底是服从白宫的命令只带美国公民撤离，还是冒着被指控叛国罪的风险尽可能多的保留南越盟友。。
