13 年前
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外星人试图使地球失去引力，这时，只有圣诞节的馈赠精神一个叫做X 的小外星人才能拯救世界。。前往哈佛留学的金贤宇（金来沅 饰）第一晚就把偶遇的女子李秀茵（金泰熙 饰）错当成妓女，彼此都留下十分差劲的印象。而在学业上一开始又遭遇到不顺，最想报读的教授不给他机会上课。又在图书馆遇见打算在阅览室过夜的秀茵，二人再起口角。
当金贤宇和秀茵解释清楚误会之后，他开始为她着迷，这个女子一边打工一边求学，还是照顾艾滋病患者的义工，活得饱满又充实。
学业上，贤宇不仅得到教授认同，还引来了同学正民的妒忌，当正民知悉自己父亲的死亡与贤宇的律师老爸有关，而爱慕的秀茵又与贤宇出双入对时，更是出阴招阻挠贤宇的各种努力。
毕业后贤宇被秀茵影响，帮助毫无能力的人打官司，追查污染案。此案涉及太多人的利益，贤宇和秀茵都备受威胁，这时秀茵病倒，还被查出患有白血病……。精神病院一场惨烈的大火，令无数人丧生祸害，妮儿·史威特（阿什丽·贝尔 Ashley Bell 饰）作为唯一的幸存者活存于世。这一日，没有任何知觉的妮儿突然醒来，她已经忘记前几个月发生的事情，只依稀残留对恶魔的恐怖记忆。弗兰克·默勒（缪斯·沃森 Muse Watson 饰）将其带回自己开办的创伤少女关怀机构，希望通过科学的方法帮助妮儿远离邪教的影响，找回健康、正常的人生。在弗兰克的帮助下，妮儿尝试相信所谓的超自然都只不过是幻想而已，她在此与美丽女孩格温（朱莉娅·加纳 Julia Garner 饰）结为好友，也与名叫克里斯的男孩（Spencer Treat Clark 饰）互生好感。 然而恶魔并未忘记它唾手可得的猎物，身处阳光下的渐渐被彻骨寒冷的恐怖阴影所覆盖……。