9 年前
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在19世纪的比利时法兰德斯。一天，一位修女造访了安特卫普镇的大教堂。这位修女仰望著鲁宾斯《圣母昇天》画时，记忆一下子回到了20年前……
尼洛（Brady Bluhm 配音）是一个孤儿，和爷爷（罗伯特·劳吉亚 Robert Loggia 配音）一起生活在安特卫普城附近的霍布肯村，以帮人运送牛奶为生。一个偶然的机会，他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。尼洛和姥爷过着穷苦的生活，帕奇尽自己所能帮助他们，为他们拉车进城卖牛奶。尼洛虽然贫穷，却拥有惊人的艺术天才，他心中有一个高贵的梦想，并为实现自己的梦想不懈努力。然而厄运却接连不断：因为穷富之别，尼洛被迫远离小伙伴阿洛伊斯（德比·戴瑞巴里 Debi Derryberry 配音），年少的清梦被搁浅；在世人都抛弃尼洛的时候，只有老狗帕奇和他不离不弃……
影片改编自英国作家奥维达的同名小说。。1947年3月18日延安，胡宗南突然向延安发起猛烈进攻，蒋介石命令胡宗南，一定活捉毛泽东…… 机关撤了，百姓撤了，只有毛泽东及中央警卫团的同志们没有撤，周恩来、任弼时、彭德怀一直在催促着；主席，时间不早了，咱们还是走吧，胡宗南很快就攻进城了……，但身为中共中央主席的毛泽东，在被狂轰乱炸的环境中依然没有走的意思，他舍不得这里同甘苦共患难的乡亲们，他不愿意就这样离开生活了十年的土地，他深有感触的向警卫们叙述着就要离开这片土地的离别之情……。