5 年前
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边陲小镇屡犯妖灾，吴靖子发出除妖帖，邀各路降妖人前来支援。市井游民阿拾，被孟珠所救，坠入爱河，拜孟珠为师。阿拾、孟珠、迷恋孟珠的大师兄步威龙，以及其他降妖人，一同前往云栈洞，消灭妖灾的罪魁祸首——千年猪妖。一路上，大家经历重重妖怪阻截，过关斩将。阿拾在最后一道关卡中，以自己的性命为代价，换取了众人通关。然而结果却出乎意料……。唐僧师徒四人来到了西凉女儿国，女儿国的国王看上了俊美的唐僧，想要将他留下，幸好悟空机灵，骗得了通关牒文，四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经，如此修成正果，于是，他幻化成为了悟空的样子，故意在唐僧面前犯下杀戒。 为了惩罚悟空，唐僧将其赶走，无奈之下，悟空只得向观音求助。悟空的计划一个接着一个的遭到六耳猕猴的干扰，气急败坏的他和六耳猕猴之间展开了一场恶战，两人一路从天庭打倒了灵山，在神通广大的如来佛祖面前，六耳猕猴不小心显露了真身，得到了应得的下场，唐僧也解除了和悟空之间的误会，师徒重归于好。。