23 年前
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「南侠展昭」故事是以「御猫」展昭及五鼠之一的白玉堂为主线，并叙述展昭与包拯二人惺惺相惜、亦师亦友、共同抗恶的情谊。 背景在北宋真宗年间，朝廷宦官当道，内忧外患民不聊生。真宗虽为一国之君，但大权落在太后刘妃及其宠臣太监郭槐手上。郭槐表面上虽处处以大宋江山为重，暗中却与西夏勾结，欲待时机成熟时瓜分大宋，真宗虽洞悉奸计，却苦无证据。 真宗深觉包拯(黎汉持饰)实是朝廷忠臣，于是暗中任命包公调查真象，包公在一次护送贡品上京的途中，遭邪教蓝缨(陈佩珊饰)及水月宫的白玉堂(曾伟权饰)伏击，幸得武功高强的展昭(伍卫国饰)相救。二人英雄惜英雄，昭遂被皇上封为「御猫」，与包公共同侦察办案。 槐因夺取贡品不成，乃对包与昭怀恨在心。原来贡品中暗藏有武功秘笈， 而缨则是槐未入宫前所生之女儿。而槐实操纵邪教，故其女缨亦为邪教中人。 堂则因劫贡品未得以及嫉妒展昭之被...。古意（陈松勇 饰）、郭天和明郎（江宏恩 饰）三人是情同手足的死党，彼此之间关系十分要好。然而，明郎误入歧途和黑道产生了瓜葛，身为警察的古意和郭天不得不同昔日好友兵戎相见。走投无路之际，明郎将自己刚刚出世的孩子托付给了古意照顾，之后跌落了山崖。
在古意的悉心照料下，明郎的孩子渐渐长大，古意为其取名为阿郎（江宏恩 饰），以纪念他的父亲。静华（徐敏 饰）是郭天的女儿，一次偶然中，她在就职的学校里同阿郎相遇了，随着时间的推移，两人之间渐渐产生了真挚的感情，这让同样喜欢着静华的阿郎的弟弟宗胜（刘至翰 饰）感到十分不是滋味。。蒲柏返乡处理父亲后事，却发现小镇已经不是他离开时的那样，曾经和平宁静的邻居对当地警察的偏见和腐败都痛恨不已，在他一个死党的帮助下，开始与当地警察斗法，准备让老家重返宁静。。