19 年前
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读高二的美波是学校游泳队的一员，喜欢看一部以魔法少女Koteko为主角的动画。暑假开始前的某一天，她和在学校屋顶画Koteko的书法部男生昭平相识了。因为对动画的热爱，他们很快就成了朋友。美波和昭平说起了自己的家庭：她和她的母亲、继父还有弟弟一起生活。对亲生父亲，她并没有多少印象。但在一年前，她收到一个不知是谁寄来的咒符，让她怀疑会不会是找到生父的线索。在昭平哥哥的帮助下，他们了解了美波生父的情况：他是某个宗教的创始人，目前住在一个海边小镇。游泳队集训在即，美波表面上要去参加，实际准备前往小镇和父亲见面……这个夏天，会发生怎样有趣又感人的故事？。效力于某政府机关的吉诺（柳昇范饰），以实习生的身份随同部门其他成员参加跟踪某大人物的行动。然而他们的举动早已被对方识破，经过一番追逐，对方一辆载有神秘手提箱的车子出了车祸，报废的车子随后被开拖车的女孩尹娜美（高俊熙饰）拖走送到了废品回收站。经营回收站的雅库布是一个非洲人，他在报废车子里发现了手提箱，而随之赶来的吉诺则在雅库布和娜美面前揭开了箱子的秘密，里面装着满满的黑钱。众人一番合计，决定吞下这笔钱远走高飞。与此同时，吉诺的上司受大人物施压被迫找寻黑钱的下落。 小人物的命运不知不觉中被卷入了残酷的漩涡之中……。
