22 年前
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六十年代，香港警察受贿成风，赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金，十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。
九龙城区便衣火麒麟（黄秋生 饰）为破案不择手段，上峰施压，火麒麟如常去街上拉人顶罪，大学生韩志邦（方力申 饰）遭其陷害毒打，韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔（王晶 饰）出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功（梁家辉 饰）时任华人总探，为人狂妄，出手大方。陈细九（陈奕迅 饰）心地善良尤擅察言观色，深得乐哥赏识，短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长，但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……
1974年，香港的贪污恶风震动国际，廉政公署成立，长官严国梁（林保怡 饰）聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍，严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际，却意外的发现了此生真爱……。到奶奶家过暑假的12岁的小男孩小天（刘诺一饰），意外“跌入”熊猫保护区，邂逅了超萌的新朋友月宝。 原本平凡的暑假，就此被改写。一场充满挑战、笑声与温度的冒险之旅由此开始。。林东为了救得了肌肉萎缩症的老婆苏媛，不离不弃。然而天意弄人，林东得了癌症，而且已经扩散到全身，苏媛的身体恢复了，她在第一时间选择跟林东离婚，后来苏媛得知林东是因为不久于人世，所以才那样对她。最后林东死在了苏媛的怀中，苏媛痛苦万分。。
