1 年前
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故事发生在1962年的意大利，盛夏正浓，罗伯特（让-路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰）是一个年轻而又内向的学生，不善言辞的他总喜欢将自己的小小心思隐藏在心底。布鲁诺（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）是一名事业有成的中年男子，他的脸上写满了一个成功男人会有的那种自豪的骄傲，对自己创立的“丰功伟业”如数家珍。 命运让这两个八竿子打不到一起的人相遇了，他们成为了前往托斯卡纳旅游的旅伴。刚开始，罗伯特非常的崇拜布鲁诺，觉得他简直就是人生赢家的典范，但随着时间的推移，布鲁诺渐渐暴露出了他反复无常精于算计的一面，最终，罗伯特明白了，看任何人都不能只看表象。。不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子，她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……。