20 年前
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电影放映员谦因沉迷大麻而陷入经济危机，毒瘾发作之际甚至不惜典当女友诵的手表，为此诵愤然离开。决心洗心革面的谦此时仍在泥潭之中，为了还上欠款，他被黑道人物逼迫盗录还未上映的新片，以谋取不义之财。
某晚，谦和好友育在影院盗录一部即将上映的恐怖片《厉鬼》。中途打瞌睡的谦醒来，却发现育已不见踪影，最后竟发现育的尸体出现在影片之中。不久后他得知，影片根据一个真实事件改编，片中死于吊颈的扶桑嫂竟然确有其人。他和诵共同走访案件发生地，却无意中得知了影片拍摄过程中的秘密……。影片灵感源自2020年6月在报纸上刊登的一篇描写某少女壮烈人生的报道：出生在残缺家庭、沉溺于毒品的少女，遇到了打破常规的刑警和采访重获新生设施的周刊杂志记者，开始了回归正轨的道路。但是，就在她抓住一丝希望的时候，绝望的现实却向她袭来。。町立川曾为美军基地所在地，当地人一方面西化严重，一方面深受创伤。少女真子（梶芽衣子 饰）与一群小姐妹整日游荡街头，无所事事；而以“男爵”（藤龙也 饰）为首的“老鹰”青年组则驾驶着美军军用吉普横冲直撞，招摇过市。某天，少女组中的女孩玛丽抛弃“老鹰”中的男友，转而爱上一个日美混血儿。拥有着不堪过去的男爵下令驱逐镇上所有的混血儿，一场肃清运动席卷而来。
来自横滨的混血青年数马（安冈力也 饰）到町立川寻找妹妹小惠，他的歌声感染了内心孤独的真子，而其身份又令男爵恨之入骨。原本相安无事的两组人马剑拔弩张……。
