3 年前
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外号“刀不留人”的何丽君参加桂王府一年一度的擂台比赛，与其他三人同为王府所用。陈若愚与唐青云为义侠，发现每次王府擂台过后，总会出现大劫案。二人夜探王府，却身陷王爷的天罗地网。唐身上的宝剑令何与王爷惊讶，何因此决定放走二人。陈气唐对其隐瞒身世，二人纠缠之际，发现何跟踪到此，遂将其击退。
何回府，无意中发现王爷正是其追查已久的孙天尘，孙要何与众人血劫曹家庄。陈、唐二人在追查王府的过程中，多次与何相遇。唐、何二人渐生感情。何多次对唐“刀下留情”并对其坦承她所查得的事情真相。陈却不满何之所为，力阻二人发展。。在日本京都，一位名叫李君强（王羽饰）的怪客突然出现，他频繁招惹当地的地痞流氓，引起了不少骚动。李君强的真正目的是通过这些小冲突，引出黑社会的幕后老板，从而调查其父亲被迫害的真相。由于李君强武功高强，他很快引起了黑社会首领清水昭文的注意。清水对李君强表现出了极大的兴趣，并将其重用，以期利用他的能力为自己服务。 为了赢得清水昭文的信任，李君强决定采用苦肉计，他故意在好友刘汉民的饭馆制造了麻烦。刘汉民了解到事情的真相后，感到震惊和愤怒，决定展开调查以帮助李君强。经过一番深入的调查，他们发现李君强的父亲实际上是被九指一郎欺骗，被迫自杀的。九指一郎还将李父的所有产业以低价卖给了黑老大山本俊彦（田丰饰）。了解了这些真相之后，李君强没有放弃，他继续追查背后的阴谋，誓言要为父亲复仇，揭开黑社会的黑暗面。李君强的追查之路充满了危险，但他坚信，只有将所有真相揭示出来...。